国美(493)宣布以每股13.3港元配售1.1亿股股份，以及发行50.9亿元可换股债券，合共集资约65.5亿港元。该公司表示，是次集资足够未来两年的资本开支，但是不包括未来并购及收购母公司资产之用途。公司又称对于回归A股上市感兴趣，惟未有具体计划。

　　配售集资足够两年开支

　　国美首先按先旧后新方式配售1.1亿股股份，集资额约14.6亿港元，配股价13.3元较上周五14.2元收市价折让6.3%。配售股份约占公司扩大后已发行股本3.5%，配售完成后，大股东黄光裕及其联系人士的持股总额将由约51.2%降至约49.4%；另外又会发行以人民币计值及以美元偿付之2014年到期零息可换股债券，实发债券之本金为46亿元人民币，可额外增发债券之本金为4亿元人民币，约占公司经股份配售和全数转换债券扩大后已发行股本之8.1%。债券将在一、两星期内在新加坡交易所上市。

　　国美总裁陈晓表示，以上两项财务安排之集资总额约65.5亿港元，将用于多项提升经营效率的用途。为配合公司今年内实践开设170家新店的目标，集资金额约35%之资金(即约22.9亿元)将用作购置门店的物业及翻新零售店，另20%(即约13.1亿元)在内地7个地区建立物流系统，以直接降低公司经营成本，余下40%集资所得将用作一般企业用途，当中大部分主要用于优化流动资本及营运模式，进一步加强与供货商的关系。

　　乐观永乐大中协议仲裁

　　陈晓表示，发行新股能令公司之股东基础进一步扩大，有助加强公司股票的流通量。但是次集资不包括未来并购及收购母公司之用途。该公司策略股东之一东华平基金，则以相同价格减持9090万股份，套现约12亿元，现仍持有国美5000万美元(约3.9亿港元)的可换股债券。另外，公司副总裁周亚飞表示，永乐与大中就合作协议的仲裁将在今年7月或8月会有结论，相信结果乐观。