覆盖大部分工业制造领域,千亿市场空间广阔

2018-11-29 13:39

    一、整体市场规模将超千亿


    智能物流装备与下游行业密切相关,几乎覆盖全部工业制造领域,具有广阔的市场空间。一般来说,下游行业的智能化水平越低,未来使用智能物流装备的潜力越大。下游行业的智能化水平越高,未来产能扩张同样倾向于采用智能物流装备。非智能化的装备不符合现代生产的要求,将逐步淘汰。我国整体物流自动化水平较低,与发达国家差距较大,发展智能物流的潜力很大。


    中国物流技术协会信息中心数据显示,我国物流系统市场规模2013、2014年分别达到360亿元、424.8亿元。我们预计未来几年行业整体增速在20%左右,2019年市场规模将突破千亿元,战略机遇期还有4~6年。

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    2013-2019年中国物流系统市场规模


    二、下游应用行业差异较大


    下游行业的智能物流装备使用情况差异较大,烟草、电子商务、快递、汽车、冷链、工程机械、医药、机场、纺织服装、大型零售业、食品饮料、锂电池等是智能物流发展较好或者较快的下游应用行业。尽管目前制造业较疲软,但是受劳动力成本上升影响,仍是物流装备应用的主要领域。


    烟草。烟草行业使用自动化物流系统较早,普及率最高,是中国物流自动化发展的助推器。目前烟草企业一般只有1~2个立体仓库,完全实现仓储物流自动化需要5~6个自动化立体仓库。烟草原叶和流通对先进物流系统的需求已经起步,升级改造的市场也在不断增长。近年来国内烟草自动化物流系统市场年均增速高于10%。2009年市场规模16.4亿元,2012年23.85亿元,预计2018年将超过52亿元。主要系统供应商有德马泰克、瑞仕格、昆船物流、今天国际、山东兰剑等。


    电子商务。京东、苏宁易购、亚马逊中国、当当网、1号店、唯品会、凡客诚品等大型电商均在自建物流体系,需要建设仓储物流基地,对物流装备,特别是输送分拣设备需求旺盛。电子商务自动化物流装备渗透率低于20%,处于快速成长阶段,市场潜力巨大。主要供应商有瑞仕格、德马泰克、胜斐迩,国内有德马科技等。


    快递业。2015年底以来快递公司密集登陆资本市场,快递企业融资后,有望增加资本开支以提升自身软硬件实力,相当一部分资金将用于物流系统建设,像分拨中心就需要大规模使用先进物流装备,这将直接刺激智能物流装备需求提升。预计未来快递和电子商务的市场在百亿元级别。


    汽车行业。汽车输送线在汽车冲压、焊装、涂装、总装环节均有使用,总装环节最为普遍。汽车工业协会数据显示,2004年我国汽车产量仅507万辆,2015年已达2450万辆,年复合增长率达15.4%,已成为汽车第一大生产国。从汽车人均保有量来看,我国仍远低于欧美等发达国家。尽管汽车产量增速放缓,但是仍然处于增长态势,还存在现有设备更新需求。预计2015年汽车行业智能物流装备市场规模113亿元。国内汽车物流自动化系统供应商主要是北高科、日本大福、德马泰克等公司。


    冷链。我国综合冷链流通率仅为19%,而美、日等发达国家在85%以上。我国冷库以中小型传统平库为主,大型自动化立体库数量较少。新医改推动了冷链医药物流配送中心的建设,预计医药领域将新增70亿元冷链技术装备市场空间。食品安全推动食品冷链的建设。生鲜电商对冷链物流提出了新的要求。未来几年,中国果蔬、肉类、水产品冷链流通率将从5%、15%、30%提升至20%、30%、36%以上,冷藏运输率分别由15%,30%、40%提升至30%、50%、65%。罗兰贝格预测我国2015年冷链物流市场规模1925亿元,2017年将达到4700亿元,年复合增长率25%。这为智能物流装备提供了巨大的市场空间。


    工程机械。工程机械是国内智能物流系统应用较多的行业,2007年工程机械行业对智能输送成套装备需求为12.53亿元,预计2015年市场规模约63.77亿元。主要供应商有北起院、日本冈村、日本大福等。


    医药。2012年我国医药制造业物流费用率11.6%,同期日本为1.7%,物流成本高是药价昂贵的重要原因。医药运输有其特殊性,进行智能化改造,提高效率、降低成本是医药物流未来发展方向。中药材的现代物流体系也在建设之中。行业主要系统供应商有北起院、日本冈村、日本大福等。


    机场。机场需要行李、货运、配餐物流系统。2014年我国机场完成固定资产投资560.8亿元,同比增长10.5%。国家民航局预测,我国民航业将保持10.5%~13.5%的年增长率。2020年我国民用机场比2015年新增42个,对新建系统和升级改造均有较大需求。据不完全统计,全球空港地面装备市场在80亿美元以上。主要供应商有范德兰德、西门子、日本大福、昆船物流。


纺织服装。纺织服装行业受劳动力成本上升的影响较大,设备取代人工,加强成本管控已经成为趋势。服装具有时效性,需要高速周转以降低库存。快时尚公司对供应链的快速反应能力提出了更高要求,采用智能物流装备可满足小批量、多品种、短交期的市场需求。海澜之家、森马、美邦等服装企业在建设自己的仓储物流基地。


    大型零售业。连锁超市等大型零售业存货和订单数量大、品种多、频率高,自动化物流系统应用较多。主要系统供应商有北起院、德马泰克等。


    食品饮料。食品饮料行业对自动化物流系统也有较旺盛的需求。主要供应商有北起院、英洛华、德马泰克等。


    锂电池。随着电动汽车销量大幅增长,锂电池市场正进入快速发展期,锂电池的生产需要先进的物流系统支持。各锂电池生产企业物流系统建设正在推动之中。


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