关于日本快递行业

　　1976 年1 月20 日，大和运输注册“黑猫宅急便”，主要集中于对30公斤以下的个人和家庭之间的小包裹运送，从而拉开了日本快递的序幕.

　　经过近半个世纪的发展，2018财年日本的快递业务量已达42.1亿件，总量虽只等于中国2017年快递总量的10.5%，但其2018财年人均快递使用量为33.4 件，略高于中国2017 年人均28.8 件的水平。

　　* 数据来源：国家邮政局、日本国土交通省网站

　　由于日本的数据是按照财年来计算，为了便于比较，中国的数据使用2011-2017年的数据进行比较

　　目前，日本快递市场处于成熟期，市场竞争者减少，市场规模增速放缓，日本2012-2017的年复合增长率仅为2.85%。

　　从日本各快递公司市场份额变化可以看出，日本快递业务主要集中于雅玛多集团、佐川急便、日本邮政三大快递公司。2014 财年，日本最大的电商平台日本亚马逊与佐川急便停止合作，导致当年雅玛多集团业务量增长12.0%，市场份额提升3.7 个百分点，佐川急便的市场份额则降低5 个百分点。

　　2014-2018 财年，雅玛多集团与佐川急便的市场份额差距继续拉大，日本邮政的2018财年的市场份额较之2017财年增长了5.1%。日本的快递2018财年CR3的市场份额已经达到了94.4%，寡头竞争格局明显。

　　* 数据来源：国家邮政局、日本国土交通省网站

　　日本快递龙头企业：雅玛多

　　1. 雅玛多发展历史

　　雅玛多(大和运输)成立于1919年，在1976年推出宅急品牌，纵观其发展历程，主要分为以下四个阶段：

　　起步阶段(1919-1973年)：1919年，大和运输用4辆货车开始区域汽车货运，当时日本全国约有204辆货车。1929年开始进行的定时定点定区间运输业务。

　　发展困境阶段(1973-1976年)：公司多元化发展战略碰到瓶颈，公司业绩恶化，当时大和运输的社长小仓提出了转向个人货物的经营方向，认为这是提高收益的关键。

　　转型发展阶段(1976-2013年)： 1976年，公司开始转型发展，推出“黑猫宅急便”服务，开展30公斤以下的个人和家庭之间的小行李货物运送业务。成立当年，宅急便共受理了170万件货物，同年日本国铁受理包裹为6740万件，邮局受理小包则达1.8亿件。1988年宅急便的市场占有率已达40%。1995年，宅急便的受理件数多达5.7亿件，营业额为6000亿日元，宅急便的员工人数增加到5.8万人，拥有车辆增加到2.5万辆。

　　新发展阶段(2013年至今)：从2013年开始运营“羽田CHRONOGATE”、“厚木GATEWAY”、“冲绳国际物流HUB”项目，将独自的LT(物流技术)、 IT(信息技术)、FT(金融技术)、以及在日本与亚洲不断扩大的“最后一公里网络”有机融合起来，打造物流的价值网络。

　　* 来源：官网

　　2. 雅玛多事业集团

　　雅玛多集团主要以配送事业,BIZ-物流事业,家庭便利事业,电商事业,金融事业,车辆维修事业,其他事业等7大事业为主，并经营7大事业所附带的服务业务。

　　* 来源：官网

　　配送事业：指“宅急便”等各种运输相关服务，包括冷藏宅急便、委托配送等高附加值服务。配送事业是雅玛多集团的核心业务，2018财年配送业务实现营收1.2万亿日元(约合721亿人民币)，为总营收占比的78.1%。

　　BIZ-物流事业：面向B端客户的物流服务事业。以提供最佳物流解决方案为目标，提供创新优质的物流服务,降低物流总成本。2018财年BIZ物流业务实现营收1,219亿日元(约合73亿人民币)，为总营收占比的7.9%。

　　家庭便利事业：以搬家业务、生活支援业务、流通服务业务此3大业务为中心，致力于为城市生活群提供物流服务，在全国展开带有高附加价值技术的配送等业务，特别是在提供电器产品的安装配送业务方面。2018财年家庭便利事业实现营收489亿日元(约合29亿人民币)，为总营收占比的3.2%。

　　电商事业：面向电子商务企业提供ASP服务和信息系统开发等信息服务。灵活利用集团的资源，实现信息追踪，包裹配送等服务。2018财年电商事业实现营收464.8亿日元(约合28亿人民币)，占总营收占比的3.0%。

　　金融事业：面向以通信销售事业为主的企业和一般消费者，提供结算等金融服务。伴随着近年来网上购物的普及，创建完善客户能够放心交易的环境，提供代收货款等服务。2018财年金融事业营收829.8亿日元(约合人民币50亿元)，营收占比为5.4%。

　　车辆维修事业：以车辆维修为中心的运输行业而的开展业务。2018年车辆维修事业营收246.4亿日元(约合15亿人民币)，占总营收占比的1.6%。

　　*数据来源：雅玛多官网

　　3. 宅急便运营模式

　　2018财年,雅玛多配送快递包裹达到1,837亿个，平均员工207,440人，车辆5万多台，服务网点30多万家，其中直营的营业所4000多家，,不同于中国快递企业的直营或加盟模式，雅玛多采取的是“直营网络+便利店合作”的运营模式，通过自营网络(营业部、转运中心、车辆仓库)和联合庞大的便利店，实现遍布全国的高效快递配送网络。

　　我们也就雅玛多与便利店合作的模式，与其进行了交流。据雅玛多集团人员介绍，目前日本总计约有55,000家便利店，而雅玛多与其中的40,000家都有合作，主要以7-11以及全家为主，客户可以选择通过便利店进行寄件。

　　与中国目前驿站、快递柜承担最初一公里的收件与最后一公里的派送职能不同，目前日本便利店只是承担收件的功能，但是，为了解决人工成本的不断攀升，减少二次派件，在东京2020年奥运会前，目前雅玛多考虑在便利店杂志区域设置储物柜，同时，雅玛多也考虑与日本的商店街店铺，大商场等营业场所合作，解决最初一公里与最后一公里的难题。

　　雅玛多的业务运营中，除了普通快递，也研发了包括低温宅急便，邮件宅急便等差异化服务，满足不同类型客户需求。

　　低温宅急便

　　货物以生鲜食品为主，主要提供3-5摄氏度的冷藏和-18到-10摄氏度两种温区的温控递送服务。2018年低温宅急便总计1.98亿个，占雅玛多总包裹数的5.5%。而为了保证货物品质，低温宅急便暂未与便利店合作，在便利店无法达到低温债基配的温度要求时，雅玛多不考虑开展此类包裹的便利店收寄服务。

　　邮件宅急便

　　货物以黄页，宣传册等宣传品为主，主要面向企业客户。此服务的时效范围是400公里以内的区域2天内到达，400公里以外的区域则4天内到达。

　　*数据来源：雅玛多官网

　　4. 雅玛多经营分析

　　雅玛多于2018财年实现营收1.54万亿日元(约合923人民币)，同比增长4.9%，宅急便业务量完成18.37亿件，同比下滑1.7%。由于日本快递行业整体进入成熟期，2007-2016财年，雅玛多集团营收以及宅急便业务量增长缓慢。

　　*数据来源：雅玛多官网

　　宅急便业务于2018财年实现营业收入1.2万亿日元(约合721亿人民币)，平均快递单价为597日元(约合36.2元人民币)，尽管日本快递行业已经进入寡头垄断，但是快递单价并未随着行业集中度的提升而提高，反而呈现出下降的趋势。

　　同时，业务量的大幅增加却并没有带来营业利润率的提升，14-18财年雅玛多的营业利润率整体呈下降趋势。其中，17财年公司包裹量同比增长7.9%，达历史新高，但是快递业务的营业利润率却由前一年的4.8%降至2.4%，主要原因在于与大型电商签订的优惠协议价格拉低了收入;同时随着业务量增加，日本国内劳动力供给不足，人力成本极高。

　　日本国土交通省一项数据显示，日本每年约有20%的快递需要快递员二次上门送货，导致人力成本进一步提升。受人力成本过高影响，雅玛多于18财年宣布调整送货时间、对大件与小件快递运费均有不同幅度的上调，单件收入开始回升，同时宅急便业务量下降1.6%，但是营业利润率却没有很大的改善。

　　*数据来源：雅玛多官网

　　将目前顺丰的单件收入与雅玛多进行对比，可以发现顺丰的单件收入基本为日雅玛多价格的二分之一至三分之二的水平。

　　*备注：日本的数据是按照财年来计算，为了便于比较，顺丰的数据使用2014-2017年的数据进行比较

　　假设汇率按1 日元=0.0607 人民币换算。

　　雅玛多的核心竞争力

　　如果需要以一句话概括雅玛多的核心竞争力，那么就是把“与客户之便”融入到企业文化中，在提供物流服务的同时，研发个性化的服务，满足不同客户的需求。

　　目前雅玛多已经研发了多种个性化服务产品，包括高尔夫宅急送，行李宅急送，滑雪宅急送等服务产品。高尔夫、滑雪、旅游等活动是日本最受欢迎的活动，但是这些都会涉及到大件行李，雅玛多看到了其中的商机，推出了相应的服务，将相关产品准时送达，极大的便利消费者，受到了市场的欢迎;

　　除了在物流上的服务，宅急送还研发了针对C端客户的搭建家具的搬家服务，针对B端客户的医疗设备清洗维修，电子设备维修，电脑系统安装、家电设备清洗等的服务。

　　以雅玛多羽田CHRONOGATE为例，这栋7层的建筑涵括了分拨中心、电子设备维修中心、医疗设备清洗中心等功能，例如：

　　医疗设备清洗：日本很多医院采取的是医疗设备租赁的模式，雅玛多在接到此类订单后，会在收件后，将设备清洗干净后，再发送至目的地医院。

　　电脑宅急送服务：客户在下单后，雅玛多工作人员会在收件后，将未安装操作系统的电脑进行系统安装，然后再发送至客户手中。

　　另外还有协助搬家客户清洗家电后，再配送至其新家等服务，都在羽田CHRONOGATE完成。据工作人员介绍，这样的中心，雅玛多在日本设置了5个。

　　日本快递市场已经进入成熟期的阶段，雅玛多能够在日本快递市场中维持龙头企业的地位，并保持稳定的营收增长，离不开其精细化运营。

　　对中国快递企业的启示

　　1. 超过产能的业务量，可能对于企业造成负面效应。

　　从雅玛多的历史单件收入与营业利润率变化可以看出，产能范围内量的增加将会形成规模效应，降低单位成本，保证企业稳定的利润，但是，超过产能的业务量，对企业来说可能会产生负面效应。

　　2. 精细化的服务，可能带给企业更高的市场认同。

　　目前中国的快递市场处于高度集中阶段，CR8的市场份额超过80%，但是对比日本市场CR3超过94%的市场份额，中国的快递市场还是有一定的发展空间。而精细化的服务，将成为企业突围而出的一个重要因素。