(一)快递龙头精细化变革
申通快递品牌创立于1993年,是最早成立的快递公司之一,经过二十六年的持续发展,已经在全国范围内形成了完善、流畅的快递运营网络。2015年12月,艾迪西发布重大资产重组预告,2016年12月完成重组,申通快递借壳上市。
公司主要采用“中转直营、网点加盟”的经营模式,加盟模式有利于网络快速布局,总部负责网络建设、中转和运营相关业务,包括分拣、干线运输等,加盟网点负责收派件和支线运输。公司主业业务为快递业务,新开拓业务为国际业务、仓储业务、冷链业务。
快递业务:
产品分为三类,一是标准快递业务产品:汽运时效产品,包括限时递、当日递、次晨递、24小时件、48小时件等;航空时效产品,包括重点城市间24小时件;二是增值服务产品:推出承诺达、代收货款等;三是快递辅料产品,提供信封、文件袋、纸箱等快递包装物。
国际业务:
目前主要有国际小包、国际邮政包裹、海外仓等业务,公司的国际业务服务地区已经覆盖美国、澳大利亚、俄罗斯、英国、日本、韩国等26个国家和地区。
仓储业务:
公司仓储业务的主要服务对象为电子商务经营中有仓储、加工、配送需求的商家,其中包含但不限于电子商务中平台类企业、平台内运营商家、及独立B2C企业等。
冷链业务:
公司主要提供冷藏、冷冻仓储并提供冷链当日配、次日配、隔日配等供应链服务,冷链成为公司重要的战略发展布局之一,2018年1月,公司全资孙公司上海申雪供应链管理有限公司已成为“上海市物流协会会员企业”。
老牌快递龙头精细化变革运营改善。公司主营业务是快递服务,占比高达99.33%,由于公司过往几年采取的是轻资产模式,在激烈的市场竞争中慢慢落后,随着公司改变以往战略加大资本开支力度,2018年5月触底反弹,快递业务量迅速提升,高于行业增速10%以上。
(二)阿里入股,探索合作物流科技等领域
截至2018年9月30日,公司控股股东是上海德殷投资控股有限公司,实际控制人为陈德军、陈小英,合计持股59.79%。
阿里巴巴入股将持有公司14.651%。2019年3月11日,公司公告阿里巴巴入股,将持有上市公司14.651%的股权,阿里巴巴为此支付的对价为人民币46.65亿元。本次交易完成后,申通快递除继续在快递业务方面进行合作外,还将与阿里巴巴在物流科技、快递末端、新零售物流等领域进一步探索合作。
(三)营收保持高速增长,费用控制显成效
公司营业收入2016-2018CAGR31.22%,归母净利润2016-2018CAGR27.3%,2018 年营业收入为170.14亿元,同比增长34.42%,归母净利润20.45亿元,同比增长37.46%。2018前三季度公司毛利率达到17.82%,净利润率达到14.51%。管理费用率稳定,销售费用率和财务费用率呈下降趋势,费用率控制显成效,使得公司净利润率水平提升。
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