电动化、智能化能造出一群新势力的背后

来源:E电园官方账号 | 2019-08-30 11:08

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  原标题:电动化、智能化能造出一群新势力 也能秒掉N多零部件供应商? 

说起电动化、智能化,感受最明显的莫过于2018年大批造车新势力企业的应运而生。汽车四化成为他们的创业背景。殊不知,在汽车产业的另一端,零部件供应商们正在感受着电动化、智能化带来的阵阵剧痛。  

   8月27日,世界第二大汽车零部件制造商德国大陆集团(Continental AG)表示,公司正在考虑是否关闭包括德国在内的工厂,以对业务进行重组。此前有报道称,公司动力总成部门的9家工厂可能被关闭。

  8月5日,“巨无霸” 供应商博世(Bosch)对外透露了即将启动裁员计划的消息。首席执行官沃尔克马尔·邓纳尔(Volkmar Denner)称,由于全球各大汽车制造商对柴油车生产需求的持续下降,公司不得不裁员以应对市场下滑的趋势。

  这一幕在十年前的金融危机中就已经上演过一次。2008年,北美几乎所有的供应商巨头,都陷入了资不抵债和破产保护的境地。大陆集团、德尔福、伟世通等巨头企业均在此列。终于在2009年6月份,全球车市从谷底走出,随着新兴市场的崛起,汽车供应商们又恢复往日生机。十年过去了,Tire 1再次站到了行业剧变的路口,电动化、智能化到底给它们带来了什么影响?它们的前路又在哪里?

  [ ·1· 市场新变化成为Tire 1走向十字路口的推手 ]

  长期以来,Tire 1的着力点都是在燃油车市场。不过随着四化的发展,这一切都在被迫改变着。电动化的发展直接影响到燃油车车型市场份额下跌;再加上全球车市本身的销量下滑,更加使得全球各大汽车制造商对柴油车的生产需求持续下降。除此之外,智能化又让更多的供应商加入进来,包括动力电池,芯片,云计算,软件,通讯,甚至是应用生态服务商。意味着在这个新兴的市场中,传统汽车零部件供应商,在整车BOM成本的占比,将会持续降低。

  在这种情况下,传统Tire 1的日子不太好过。以大陆集团为例,8月7日,大陆集团公布了Q2财报,在刚过去的4-6月,大陆集团净利润暴跌41%,至4.85亿欧元。另外在7月底,博世首席财务官斯蒂芬 · 阿先科施巴默(Stefan Asenkerschbaumer)就曾向媒体透露,该公司已经修改了2019年全球汽车产量的相关预期。基于今年汽车产量将下滑5%的判断,博世息税前利润率将低于去年同期的7%。  

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   《中国汽车行业风险分析报告2019》

  同时再看看《中国汽车行业风险分析报告2019》,Tire 1中的新兴零部件供应商的市场与财务表现均优于传统供应商。这一切都意味着,传统Tire 1的转型之路在于电动化、智能化。传统Tire 1也早已看清楚了这些,只不过还需要些许时间。看看近两年这些Tire 1的频频动作,就能充分说明这一点。

  [ ·2· 电动化、智能化是病因也是解药 ]

  上个月,大陆集团举办了“Continental Tech Show” ,展示了该公司对于未来的种种想法。再往前回顾,早在去年大陆集团就有了新规划:自动驾驶、零排放出行、智能出行解决方案成为它未来的新方向。博世、采埃孚、法雷奥、弗吉亚等传统Tire 1企业没有一个不在朝着四化的目标转型。  

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  总体来看,这些传统Tire 1们的的转型方向可以分成三类:针对电动化、智能化开发新技术及新产品,例如提供车载互联、ADAS技术等方面的解决方案;进行兼并重组,利用并购拓展业务范围;整合资源向上造车。

  在这三种转型方向中,一二是多数企业的选择方向。这两个方向有着一个共同点,则都是围绕电动化和智能化展开的。不过,面对已被比亚迪、宁德时代、松下、三星和LG垄断的动力电池市场;谷歌、华为、百度、英伟达等巨头的竞争,转型,又谈何容易?

  [ ·3· 电驱动技术以及软件的模块化是机会所在 ]

  那就巧妙地避开以上竞争者。用电驱动切入电动化的市场;用软件的模块化切入智能化的市场。

  首先对于电动化的市场来说,电驱动系统尚存机会。拿大陆集团举例,其拥有一款三合一电机,这款电机的功率为120kW及150kW,质量在80kg以内。通常情况下,150kW的三合一电机,整体质量会在85kg甚至是90kg以。150kW的三合一电机,基本上可以覆盖目前主流的A+级细分市场,如果前后轴组合使用,则可以为C级和D级电动车提供动力支持。

  其次对于智能化的市场,Tire 1既没必要做以谷歌为首的“决策大脑”,也没必要抢以华为为首的计算芯片。拿稳自身优势:子系统和整体的集成,进攻软件的模块化,从而实现大规模范围的应用,软硬分离的同时和车企的主系统进行对接,进行不断地OTA,积累场景化数据来优化软件,将是机会所在。大陆集团CEO德根哈特曾表示,这一过程的关键是在于解决数据的互联互通。打造一个开放的,实时更新的、模块化的子系统的软件系统,是通向未来的路。

  写在最后:对于走在十字路口上的Tire 1巨头而言,时代的浪潮不管多么汹涌都拥有机会。对于一些专注于传统燃油发动机技术的小型供应商来说,才是无力回天。其市场份额正经受着前所未有的挤压。更有甚者,只能等待被收购、破产的残酷结局。这些企业才是会被电动化、智能化等四化的浪潮秒杀的对象。

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