电商物流承压,即时零售会带来哪些新机遇?

来源:财经琦观 | 2022-05-13 11:10 | 作者:贾琦

  

  “亲亲,下单后48小时内尽快给您发出,当地没有疫情都是正常发货的。”

  与卖家的对话记录停留在八天前,相关商品的状态依然是“待发货”。

  累了。

  01 破局物流痛点

  “快递收到了吗?”

  “发货顺利吗?”

  “店里人多不多?”

  据说这三个问题,可以瞬间让一个人感到无力感。

  它们分别精准狙击了参与零售的三大主体——消费者、电商卖家、线下实体店店主。

  对零售商业来说,商品流通的活跃非常重要,它既是行业景气的风向指标,也是整个零售经济的动力之源,生命之火。

  商品流通的效率,主要受三大因素综合影响,分别是:消费者消费需求/能力,商品物流流通,商品制造供给能力。

  眼下,由于疫情的反复,商品物流流通无疑已经成为了限制整个水桶的最矮木板。

  3月以来,随着疫情的反复加剧,全国网点停运的范围不断扩大,涉及多个省份。

  媒体报道,目前申通全国停发网点近3000个,“三通一达都差不多,每天都有恢复的地方,也有增加停发的地方。”

  有电商商家反映,近期中通全国停发网点超过3400家,运力几乎停发了十分之一。

  一位通达系网点负责人则表示,其所在网点每日到件基本减少1000-2000票之间,发出去的快递也可能被退回。

  中转站如此,在路上的物流情况也同样很不乐观。

  前不久,一则“货车司机被困高速5元馒头撑4天”上了热搜。

  3月31日,多名货车司机赴辽宁鞍山送货,由于疫情防控被堵在高速口,司机片师傅称,下高速需提供政府审批通行证,还需收货方来接,因此他被堵在高速口四天五夜,要不是之前买的5块钱馒头,他连吃都没得吃。

  最新消息显示,由于上海疫情外溢严重,加上多个货车司机出现阳性的情况,长三角多地对于货车的流通采取了愈加严格的管控态势。

  华东地区浙江、江苏、上海、山东、安徽、河北、辽宁、陕西等多地对货运车辆的管控升级,昔日江浙沪包邮区变成如今货运最为不畅的地区之一。

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  层层困境之下,如何最大化利用全部运力,逐渐成为了各方最为关心的问题。

  其中,围绕本地生活的点对点即时配送网络,凭借其差异化配送场景、不同体系的运力系统,成为了行业破局的关键突破口。

  作为即时零售的头部玩家,美团深耕同城配送多年,建立了庞大的骑手群,形成了强大的配送能力。

  2021年财报显示,美团现在拥有骑手约527万人,这些骑手是区别于快递小哥的另一大配送体系(即时配送),而他们能发挥的价值,也并不仅仅局限于餐饮外卖本身。

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  2018年,美团推出LBS即时零售电商“美团闪购”。

  依托美团体系内的巨量用户以及配送体系,如今美团闪购已经覆盖了酒水零食、果蔬生鲜、鲜花绿植、宠物母婴、数码图书等多种零售行业商品的即时购服务。

  区别于传统电商的是,这一模式下的商品发货方往往来自同城商家,而在时效性上也有着本质区别,通常配送时间在 30分钟~1小时。

  可以说是本地零售的线上延伸,居民“小时商圈”的进一步数字化。

  眼下,随着运力的吃紧,尤其是城市内部的配送压力与日俱增,美团闪购肩上的担子也越来越重。

  在庞大的需求刺激下,终于迎来了自身的高速发展期。

  02 即时零售恰逢其时

  国家统计局数据显示,2021年中国消费品零售总额44.1万亿,其中网上零售额为13.089万亿。

  电商发展至今,依然只贡献不到30%,以商超到家为例,2019年商超到家规模达到467亿元,且渗透率仅为1.4%。

  大量的渠道终端仍没能接入到数字系统,这无疑是一种巨大的浪费。

  对消费者来说,他们暂时无法更高效地与本地商家形成连接;

  对相关店主来说,他们没能获取更多维度的销售渠道;

  而对于整个经济体来说,大量的潜在交易没有被成功激活。

  有人说,物流受阻,建立在本地商超基础上的即时零售难道就不会受到影响吗?

  但我们的重点在于,疫情影响之下,许多人因隔离被困在了家里,无法出门去获取物资,因而大量的物资滞留乃至烂在了当地商超的库存里。

  此外,更多的一部分人主动参与防疫防控,对于许多原先会想要购买的物资也表示出“凑合一下”的心态,进一步造成了消费的不振。

  对比传统电商、传统线下消费场景来说,即时零售带来的巨大增量,更多在于刺激盘活本地的消费经济。

  眼下,整个行业已经清楚看到了这一增量带来的机遇。

  根据艾瑞咨询预测,国内即时零售市场预计2019-2023年复合增速将达到69.5%。到2024年,国内即时零售市场规模将超过9000亿元。一个万亿级的诱人蓝海,令人期待。

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  在这一浪潮中,美团闪购是最早的一批参与者,凭借着独有的配送体系优势,目前已经取得了相当惊艳的成绩。

  前不久的财报会议上,美团CFO陈少晖介绍称:“去年该业务的增长非常迅猛,我们预计这一趋势今年还将持续,长期预测亦如此,我们闪购业务的中期目标是日订单量达1000万单。”

  据了解,在刚刚过去的三月份,美团闪购在北京、深圳、天津等多个重点城市订单同比增长了超70%,在重庆更是实现了80%以上的同比增长,势头凶猛。

  数据显示,美团闪购的活跃用户数高达2.3亿,去年美团闪购的销售额相当于餐饮外卖交易额的12%。2021年12月的单日订单量峰值超过630万。

  趋势来看,2022年闪购业务的增速将超过餐饮外卖的增速,增长势头值得期待。

  03 凸显差异化价值

  要探讨即时零售的前景发展,首先要理清传统电商与线下零售之间的优劣比较,进而才能真正理解即时零售体现了哪些差异化价值。

  零售的本质,是连接“人”与“货”的“场”。

  而“场”的本质,是信息流、资金流和物流的万千组合。

  信息流方面,线上极具高效性,可以最大程度上进行“货比三家”乃至三十家、三百家;

  而线下的独特优势在于体验性,可以通过触、尝、嗅等多种感官收集一系列文字难以传达的主观信息。

  资金流方面,线上极具便捷性,而线下的可信度更高。但随着各种支付工具的不断完善,线上也同样有了较高的资金安全体验,进而达成了对线下维度的碾压。

  物流方面,线上有着极高的跨度性。理论来说,全世界的好东西都可以借由此向你飞奔而来。

  线下则具有无可匹敌的即得性,典型场景是突发的冲动性消费,比如走在路上突然想吃一根雪糕。

  在前两个维度(信息流和资金流),即时零售很大程度上延循了传统电商的优势。

  在物流维度,则集中体现了不同模式之间差异品质。

  时效性方面,即时零售远胜于传统电商,且不亚于线下模式。即时零售≈线下模式>>传统电商。

  同时在购物过程中,即时零售还进一步省略了消费者出门寻找的步骤(人找货),更符合懒人经济的大趋势,极大促进了购物效率。

  SKU方面,即时零售稍弱于传统电商,与线下模式持平。即时零售=线下模式<传统电商。

  由于传统电商所具备的“货奔向人”的特性,那么理论上全球的商品都可以通过这一模式进行实现,换言之,线上传统电商的SKU在理论上是无限最大化的。

  但在实际消费场景中我们发现,除了“小众产品”、“地域性特产”、“海外购物”这些特殊品类之外,其他占据传统电商GMV绝对比重日常消费品,基本上都可以被本地线下商超中完美覆盖的。

  这便意味着即时零售电商模式的SKU,已经能够充分满足绝大多数消费者的日常需求。

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  此外,根据艾瑞咨询预测,到2024年,国内即时零售市场规模将超过9000亿元。

  我们认为,如果要客观判断模式之间的商业价值,那么一味地计较SKU有没有达成全面覆盖意义并不大。

  更关键是在于最终可以覆盖的GMV的绝对比重。

  总结来看,信息流方面,即时零售的展示效率与传统电商持平,同时由于“小时商圈”的特性,消费者也完全有条件去线下进行体验,综合得分最高;

  资金流方面,即时零售与传统电商一致,且全然优于线下;

  物流方面,即时零售的时效性与线下模式持平,但体验上更优于线下(节省了消费者的时间)。

  跨度性不及线上,一些过于小众的SKU无法覆盖。但考虑到GMV的主体占比,这一问题对于该模式的商业价值影响并不大。

  在具体发展过程中,我们当然可以探讨平台对于线下实体店的数字化助力,前店后仓的身份转变,前置仓的网点铺设,大数据预测实现地区库存配置优化等等一系列更加落地的赋能场景,但老实说,这些内容并不能真正体现即时零售的差异化优势特征。

  在此,我们试图探讨的是更加底层的、零售行业的元命题:未来图景。

  根据上述模式特征,本着消费者居民利益体验最大化的基本原则,对消费者来说,最舒服的商业图景应该是这样的:

  当我们在家或公司时,打开手机,下单,随后一小时内货物就送到了你的手里。可乐零食,锅碗瓢盆,办公用品,电子元件等常见消费品,应有尽有(即时零售,消费主场景);

  当我们想出去转转时,依然可以找到体验店去感受商品给我们带来的真实感觉(线下零售,配送网点+体验主场景);

  当我们想念家乡的特产,或试图购买小众的个性化商品时,依然有电商平台可以为我们提供便捷的消费渠道,但配送过程会耗费三至五天(传统电商,补充满足多元化消费场景);

  这是一个追求速度、追求即时反馈的时代。

  所有人都越来越倾向于“我要,我现在就要”。

  据埃森哲《聚焦中国95后消费群体》报告显示,95后比千禧一代更看重配送速度,超过50%的95后消费者,希望能当天甚至半天就收到商品,还有7%的消费者希望能够在两个小时之内收到商品。

  关于未来的消费场景,我们认为一切都将如同美团高级副总裁、到家事业群总裁王莆中所畅想的那样,未来用户消费习惯也会向即时送达迁移,“零售市场将从‘万货商店’走入‘万物到家’时代”。

  历史早已无数次证明,消费者的体验诉求才是最坚定的商业之锚,也许过程会曲折起伏,甚至主导者几经更替,但场景的牵引力是持之以恒的

  只要用户有需求,那最后就一定会实现。

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