2018年中国跨境电商研究报告

2019-02-27 11:30

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  1.2018年国家政策整体以扶持为大方向,放宽享受税收优惠政策的交易限制;

  2. 一二线城市年轻女白领,“隐形贫困人口”构成了跨境电商用户的主力军;

  3. 享受社区分享引流红利,小红书用户数量远超网易考拉;

  4. 网易考拉用户男性比例接近三成,大部分高学历高收入;

  5.“保税仓+海外仓”将成为跨境电商物流布局大方向。

  壹

  跨境电商行业发展概况

  1

  交易规模快速增长,进口占比逐年增加

  跨境电商,全称为“跨境电子商务”,指分属不同关境的交易主体,通过电子商务平台达成交易、进行支付结算,并通过跨境物流送达商品、完成交易的一种国际商业活动。

  近年来我国跨境电商交易规模快速增长,2018年预计将突破8.8万亿。就进出口结构而言,2012-2017年间进口占比不断增长,5年间从11.5%增长至21.8%。本报告研究对象主要聚焦在跨境进口电商平台。

  

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  Source:中国电子商务研究中心,MobData研究院整理

  2

  跨境电商政策变化

  2018年国家政策整体以扶持为大方向,提高享受税收优惠政策的交易限制,降低相关进口商品关税税率。一系列关于正规跨境电商平台政策红利的释放、税收优惠限额提高、商品清单范围增加等,为行业发展带来新的发展机遇。

  


  Source:公开资料整理

  3

  2018跨境电商融资分析

  2018年是具有相当分量的一年,资本对进口跨境电商展露信心。

  

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  Source:MobData研究院整理

  4

  2018跨境电商梯队分布

  可大致将当前进口跨境电商平台进行三大梯队归类,其中第一梯队特点明显,由于分别背靠阿里和网易,天猫国际与网易考拉拥有较充沛的现金流以及流量资源,在竞争中优势明显。

  

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  Source:MobData研究院

  贰

  跨境电商用户画像

  

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  1

  女性占比过半,其中以年轻人为主

  跨境电商用户中近六成为女性,34岁以下用户共计占比超八成,其中18-24岁用户占比28.8%,25-34岁用户占比48%。

  

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  Source:MobData研究院,2018年12月

  2

  本科学历为主,月收入在10K以上比例接近半数

  用户学历分布上以本科为主,与此同时受到硕士及以上学历偏爱,收入分布上普遍偏高,月收入10-20K占比最高,达到35.3%。

  

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  Source:MobData研究院,2018年12月

  3

  “隐形贫困人口”居多,有房有车比例均不高

  大部分用户未婚且无未成年子女,有房比例达到38.2%,有车比例15.8%,均占比不高。

  

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  Source:MobData研究院,2018年12月

  4

  主要来自于企业白领和在读学生

  职业分布来看,主要聚焦在企业白领与在读学生两大群体,占比分别达到59.0%与16.1%。

  

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  Source:MobData研究院,2018年12月

  5

  新一线城市占比最高,北上广是用户大本营

  用户主要聚集在一线、新一线与二线城市,其中新一线占比达到17.5%,北上广是用户大本营。

  

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  Source:MobData研究院,2018年12月

  6

  媒介偏好

  跨境电商用户偏爱旅游出行、聊天社交和拍摄美化等相关触媒。

  

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  Source:MobData研究院,2018年12月

  叁

  小红书vs网易考拉

  作为跨境进口电商里的佼佼者,小红书和网易考拉近年来发展势头迅猛,小红书代表的UCG社区型电商与网易考拉代表的综合交易平台型电商又有何异同点?用户特征如何?

  1

  在装量趋势

  小红书由于社区属性明显,在装量与增速遥遥领先网易考拉。

  

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  Source:MobData研究院,2018年1-12月

  2

  性别与年龄分布

  小红书用户以24岁以下年轻女性为主,网易考拉年龄层偏大,与此同时,虽两者皆以女性用户为主,但网易考拉的男性比例明显高于小红书,占比接近三成。

  

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  Source:MobData研究院,2018年12月

  3

  人群偏好

  从人群偏好来看基本一致,两者的用户群体在购物、煲剧、旅游方面均表现突出,但小红书用户更爱音乐,网易考拉用户喜理财。

  

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  Source:MobData研究院,2018年12月

  4

  设备偏好

  网易考拉用户高端机居多,其中以华为机比例占比较高。

  

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  Source:MobData研究院,2018年12月

  5

  地域分布

  用户均主要分布在东部沿海地区,网易考拉在北上广用户比例更加集中,小红书在在天津、武汉等城市具有较高吸引力。

  

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  Source:MobData研究院,2018年12月

  

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  6

  小红书用户画像

  女性居多,年龄偏小,本科及以上学历占比接近五成,收入分布较均衡。

  

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  7

  网易考拉用户画像

  男性比例接近三成,主要来自一线城市,年龄偏大,月收入较高。

  

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  Source:MobData研究院,2018年12月

  肆

  跨境电商行业趋势预测

  1

  “保税仓+海外仓”物流模式将成主流

  为了缩短配送时间、提升购物体验,同时满足消费者多样化的需求,保税进口或将成为跨境电商的主要物流模式,但海外直邮仍将是不可或缺的必要补充。保税进口模式配送快,与常规网购配送速度相当,但商品种类受限;海外直邮不受商品种类限制,却要以漫长的配送时间为代价,降低了消费者购物体验。

  因此,许多跨境电商平台选择将两种物流模式相结合,以保税进口模式满足消费者的常规商品需求,同时以海外直邮模式满足消费者的个性化商品需求。根据天猫国际推出的“双百计划“,目前天猫国际与菜鸟网络已建立全国10个保税仓,计划三年内增加至20个国内保税仓以及10个海外仓。

  

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  Source:公开资料整理

  2

  国家政策预期向好

  2018年11月,商务部、财政部等十几个部委联合发布了三份进口跨境电商政策文件,就跨境电商进口税收、享受税收优惠的商品限额、试点城市范围及商品清单范围做出一系列调整;“四八”新政得到第三次延期。

  一系列的政策红利为跨境电商的发展带来实质性重磅利好,预计2019年国家政策依然向好,将配合《电商法》共同规范跨境电商行业,促进正规平台的持续发展。

  

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